البتروكيماويات

قطاع البتروكيماويات السعودي

يشرح هذا القسم قطاع البتروكيماويات السعودي بوصفه ركيزة صناعية في رؤية 2030 تقوم على ميزة اللقيم منخفض التكلفة وتكامل سابك وأرامكو ومكانة المملكة بين أكبر المنتجين عالمياً. تشمل التغطية محفظة منتجات سابك وتوسعها العالمي، والكيماويات المتخصصة وعالية الأداء، واستراتيجيات التكامل في القطاع الأدنى، ومبادرات الاقتصاد الدائري كإعادة التدوير الكيميائي وبرامج تحويل المخلفات إلى مواد أولية. وتُحلّل المقالات كيف تدفع رؤية 2030 نحو تصنيع ذي قيمة مضافة أعلى والمشاريع المشتركة مع الشركات الدولية الكبرى والمجمعات الصناعية الجديدة المصممة لاستيعاب قدر أكبر من سلسلة القيمة محلياً. يتناول القسم أيضاً أهداف الاستدامة وتخفيض الكثافة الكربونية والمشهد التنظيمي الذي يُؤطّر قرارات الاستثمار في هذه الركيزة الصناعية الحيوية.

نظرة عامة على القطاع

قوة عالمية في البتروكيماويات

تحتل المملكة العربية السعودية مرتبة رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، موقع بُني على عقود من الاستثمار الاستراتيجي وميزة كلفة مادة خام لا يمكن المنازعة فيها. تطور القطاع من مبادرة تصنيع تقودها الحكومة في سبعينيات القرن الماضي إلى صناعة كيماوية متطورة ومتكاملة عالمياً تُنتج كل شيء من البوليمرات السلعية إلى منتجات متخصصة متزايدة التعقيد. وضمن رؤية 2030، تحتل البتروكيماويات موقعاً محورياً عند تقاطع تعظيم قيمة الهيدروكربونات والتنويع الصناعي.

يتجاوز إنتاج المملكة من البتروكيماويات 70 مليون طن سنوياً عبر النطاق الكامل من المنتجات: البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وإيثيلين غلايكول والميثانول والأسمدة ومحفظة متنامية من كيماويات الأداء. ويتركز هذا الإنتاج في المدينتين الصناعيتين الكبيرتين الجبيل على ساحل الخليج العربي وينبع على ساحل البحر الأحمر، اللتَين طوّرتهما وتُديرهما الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

سابك: البطل الوطني

شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) هي المؤسسة المرتكزة لقطاع البتروكيماويات وإحدى أكبر شركات الكيماويات المتنوعة في العالم. تأسست في 1976 مؤسسة حكومية، ونمت سابك عبر سلسلة من المشاريع المشتركة مع كبار شركات الكيماويات الدولية منها شل وإكسون موبيل وميتسوبيشي وسواها، مكتسبةً تقنيات على مستوى عالمي وخبرة تشغيلية في هذه العملية.

أعاد استحواذ أرامكو على حصة 70 بالمئة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة في 2020، في صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، تشكيل المشهد المؤسسي للقطاع جذرياً. ودمج أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة مع إحدى أكبر شركات الكيماويات في العالم أنشأ مؤسسة طاقة-كيماويات متكاملة بحجم وتكامل رأسي لا مثيل لهما من إنتاج الهيدروكربونات في القطاع الأعلى وحتى المنتجات الكيماوية النهائية.

تُشغّل سابك أكثر من 60 موقعاً تصنيعياً عالمياً وتُنتج محفظة منتجات تمتد عبر اللدائن والكيماويات والأسمدة الزراعية والمعادن. وتُمثّل عمليات الجبيل لديها أحد أكبر مجمعات البتروكيماويات في موقع واحد في العالم. وقد ركّزت الشركة تاريخياً على الكيماويات السلعية لكنها تحوّلت تدريجياً نحو منتجات متخصصة أعلى هامشاً ولدائن هندسية ومواد أداء.

ميزة المادة الخام

ترتكز تنافسية البتروكيماويات السعودية أساساً على اقتصاديات المادة الخام. الإيثان، وهو المادة الخام الأساسية لإنتاج الإيثيلين (وبالتالي سلسلة القيمة الكاملة للبولي إيثيلين والمشتقات)، يُورَّد للمنتجين المحليين بأسعار إدارية أدنى بكثير من معدلات السوق الدولية. ويمنح هذا النظام التسعيري للمواد الخام، المُدار عبر اتفاقيات إمداد مع أرامكو، منتجي البتروكيماويات السعوديين ميزة كلفة هيكلية على المنافسين في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الذين يحصلون على المادة الخام بأسعار السوق.

حجم هذه الميزة كبير. ورغم أن السعر الإداري الدقيق لم يُكشف علناً، فإن تحليل القطاع يضع تكاليف الإيثان السعودي باستمرار عند جزء يسير من السعر الذي يدفعه المنتجون في ساحل الخليج الأمريكي، حيث يرتبط تسعير الإيثان بأسواق سوائل الغاز الطبيعي. وفي أوروبا وآسيا حيث يهيمن التكسير القائم على النافثا، يكون الفارق التكلفي أوسع بعد.

هذه الميزة لا تخلو من تعقيد. إمدادات الإيثان المحلية محدودة وكانت أحياناً غير كافية لدعم كامل طاقة التكسير القائمة، مما أدى إلى استخدام مواد خام أثقل كالنافثا والبروبان، وهي أكثر كلفة. ويُتوقع أن يُخفّف تطوير حقل الغاز غير التقليدي في جافورة قيود المادة الخام بتوفير كميات إضافية من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى.

النفط الخام إلى مواد كيماوية: الحدود التالية

أهم تطور استراتيجي في قطاع البتروكيماويات السعودي هو الدفع نحو تقنية تحويل النفط الخام إلى مواد كيماوية (COTC). تحوّل مسارات إنتاج البتروكيماويات التقليدية النفط الخام إلى منتجات مكرّرة (نافثا، غاز نفطي) ثم تُكسّر تلك الوسطاء إلى لبنات بناء كيماوية. تتجاوز تقنية COTC خطوات التكرير الوسيطة، مُحوِّلةً النفط الخام مباشرةً إلى مواد خام كيماوية بإنتاجية كيماوية أعلى بكثير لكل برميل.

طوّرت أرامكو وسابك تقنية COTC بصورة مشتركة وأعلنتا عن خطط لمجمع COTC على نطاق كبير. المنطق تطلّعي: مع احتمال وصول الطلب العالمي على وقود النقل إلى استقرار بفعل تبنّي السيارات الكهربائية ومكاسب الكفاءة، ينتقل أعلى استخدام قيمة لكل برميل خام نحو الإنتاج الكيماوي. ويستطيع مجمع COTC تحويل 40 إلى 70 بالمئة من كل برميل إلى مواد كيماوية، مقارنة بنحو 10 بالمئة في المصفاة التقليدية.

يُمثّل هذا تحوّلاً نموذجياً محتملاً لصناعة البتروكيماويات العالمية ويضع المملكة العربية السعودية في مقدمة تطوير التكنولوجيا. وإن نُفِّذ على نطاق واسع، يستطيع COTC توسيع إنتاج المملكة الكيماوي بصورة ملحوظة دون زيادة استهلاك النفط الخام بصورة متناسبة، مستخلصاً فعلياً قيمة اقتصادية أكبر لكل برميل.

المنظومة الصناعية

إلى جانب سابك، يشمل قطاع البتروكيماويات السعودي عدة منتجين كبار آخرين. الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سيبكم) والشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيبك) وشركة البتروكيماويات الوطنية (بتروكيم) جميعها تُشغّل منشآت على مستوى عالمي. وقد خضعت كثير من هذه الشركات لاندماجات في السنوات الأخيرة، إذ خلقت عمليات الدمج كيانات أكبر وأكثر تكاملاً قادرة على التنافس عالمياً والاستثمار في تطوير المنتجات الأعلى قيمة.

تُوفّر مدن الهيئة الملكية الصناعية في الجبيل وينبع بنية تحتية مُصمَّمة لعمليات البتروكيماويات، تشمل موانئ مخصصة وشبكات مرافق وأطر تنظيمية. تستضيف مدينة الجبيل الصناعية وحدها أكثر من 100 منشأة عاملة عبر الكيماويات والمعادن والصناعات الداعمة، مما يجعلها أحد أكبر المجمعات الصناعية عالمياً.

تُمثّل بلاسكيم بارك، منطقة تصنيع مخصصة في القطاع الأدنى ضمن الجبيل، منطقة مُصمَّمة لاستقطاب المُحوِّلين والمعالجين الذين يُضيفون قيمة إلى الكيماويات السلعية المُنتَجة من مكسّرات القطاع الأعلى. والهدف تطوير سلسلة قيمة كاملة داخل المملكة بدلاً من تصدير الكيماويات الأساسية للمعالجة في أماكن أخرى. ومنتجات منها الأنابيب ومواد التعبئة وقطع غيار السيارات ومواد البناء مستهدفة للإنتاج المحلي.

الكيماويات المتخصصة والتنويع

أولوية استراتيجية أساسية للقطاع هي التحوّل من الكيماويات السلعية نحو المنتجات المتخصصة وعالية الأداء. تتنافس الكيماويات السلعية — البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والوسطاء الأساسية — على الكلفة أساساً وتخضع لتسعير دوري. وتجلب الكيماويات المتخصصة هوامش أعلى لكنها تستلزم تقنية أكثر تطوراً وقدرة بحث وتطوير وخبرة في تطوير الأسواق.

تقدم المملكة العربية السعودية في الكيماويات المتخصصة كان تدريجياً لكنه اتجاهي. تُنتج وحدة الأعمال المتخصصة في سابك لدائن هندسية حرارية وبوليمرات وظيفية ومركبات مخصصة لتطبيقات السيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية والبناء. وتُشغّل الشركة مراكز تطوير تطبيقات في عدة دول تعمل مع المستخدمين النهائيين لتطوير حلول مواد مخصصة.

ارتفع الاستثمار في البحث والتطوير. ويُوظّف مركز التكنولوجيا والابتكار التابع لسابك في الرياض، إلى جانب منشآت في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا، آلاف العلماء والمهندسين الذين يُركّزون على تطوير المنتجات وتحسين العمليات والاستدامة. وارتفع نشاط البراءات، وتتوسع برامج البحث التعاوني مع الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية.

الاستدامة والاقتصاد الدائري

يواجه قطاع البتروكيماويات ضغطاً متنامياً لمعالجة بصمته البيئية، في انبعاثات الإنتاج وفي إدارة المنتجات البلاستيكية في نهاية حياتها. وقد ردّ المنتجون السعوديون بمبادرات عدة. سوّقت سابك تجارياً بوليمرات دائرية معتمدة من إعادة التدوير الكيماوي للمخلفات البلاستيكية المختلطة، تُسوّقها ضمن برنامج TRUCIRCLE الخاص بها.

احتجاز الكربون واستخدامه مسار آخر. استخدام ثاني أكسيد الكربون المُحتجَز مادة خام لإنتاج الميثانول أو اليوريا يُحوِّل تدفق نفايات إلى منتج تجاري. وقد شغّلت أرامكو وسابك منشأة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيماوية تحتجز الغاز من إنتاج إيثيلين غلايكول وتُحوّله إلى منتجات كيماوية مفيدة.

يستثمر منتجو البتروكيماويات في المملكة أيضاً في ترقيات كفاءة الطاقة واستعادة الحرارة المُهدَرة ودمج الطاقة المتجددة في منشآت الإنتاج. وتعالج هذه الإجراءات الأهداف البيئية والكفاءة الاقتصادية معاً، إذ تُمثّل الطاقة حصة كبيرة من تكاليف الإنتاج حتى مع تسعير المادة الخام المُمَيَّز.

فرص الاستثمار والمشاركة الأجنبية

يُتيح قطاع البتروكيماويات نقاط دخول متعددة للمستثمرين والشركاء الصناعيين الأجانب. وتُلتمَس بنشاط مشاريع مشتركة في طاقة إنتاج جديدة، لا سيما في الكيماويات المتخصصة والتحويل في القطاع الأدنى. ويُوفّر صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلاً للمشاريع الصناعية المؤهلة، وحدّد البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستيات الكيماويات قطاعاً ذا أولوية لاستقطاب الاستثمار.

تُمثّل صناعات التحويل والمعالجة فرصة خاصة. تستورد المملكة العربية السعودية كميات كبيرة من المنتجات البلاستيكية النهائية ومواد التعبئة والمشتقات الكيماوية التي يمكن تصنيعها محلياً باستخدام مادة خام مُنتَجة محلياً. واقتصاديات إحلال الواردات، إلى جانب الوصول إلى كيماويات أساسية بأسعار تنافسية، تخلق اقتصاديات مشاريع جذابة للمصنّعين في القطاع الأدنى.

ترخيص التكنولوجيا واتفاقيات نقلها مسار آخر. يسعى المنتجون السعوديون بنشاط إلى الحصول على تقنيات معالجة متقدمة وأنظمة محفّزات وقدرات تطوير منتجات من حاملي التكنولوجيا الدوليين. وعادةً ما تنطوي هذه الشراكات على ترتيبات ترخيص واتفاقيات خدمة فنية وفي بعض الحالات مشاريع مشتركة برأس مال.

المخاطر والتحديات

يواجه القطاع تحديات هيكلية عدة. توسعات الطاقة العالمية في البتروكيماويات، لا سيما من المجمعات الجديدة في الولايات المتحدة (مستفيدةً من إيثان الغاز الصخري) والصين (التي توسّع الطاقة من الفحم إلى الكيماويات والطاقة المتكاملة مع المصافي)، تخلق مخاطر فائض المعروض في المنتجات السلعية. ودورات التسعير قد تضغط الهوامش حتى للمنتجين ذوي ميزة الكلفة خلال انكماشات طويلة.

يبقى توافر المادة الخام مصدر قلق متوسط الأمد حتى يبلغ جافورة الإنتاج الكامل. الضغط التنظيمي على البلاستيك — بما في ذلك الحظر ومخططات مسؤولية المنتج الموسّعة وأوامر إعادة التدوير في الأسواق الكبرى — قد يؤثر في الطلب على البوليمرات السلعية، وإن كان الأثر الصافي على طلب البتروكيماويات موضع نقاش في ضوء استبدال البلاستيك بتطبيقات قابلة لإعادة التدوير.

الانتقال إلى الكيماويات المتخصصة يستلزم قدرات تختلف عن الإنتاج السلعي: فهم أعمق للسوق وعلاقات أوثق بالعملاء ودورات تطوير منتجات أسرع ومبيعات فنية أكثر تخصصاً. وبناء هذه القدرات محلياً يستغرق وقتاً واستثماراً في رأس المال البشري.

التوقعات

قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية يقع عند نقطة تحوّل استراتيجية. دمج سابك وأرامكو يخلق كياناً متكاملاً رأسياً بحجم عالمي. وتقنية COTC قد تُعيد تعريف اقتصاديات الإنتاج. والدفع نحو الكيماويات المتخصصة يُوفّر توسعاً للهوامش. وتطوير غاز جافورة يَعِدُ بتخفيف قيود المادة الخام. وللمستثمرين والشركاء الصناعيين، يُوفّر القطاع فرصاً عبر سلسلة القيمة، من طاقة مكسّرات جديدة وصناعات تحويل إلى شراكات تكنولوجيا وحلول استدامة، كلها مستندة إلى ميزة كلفة مادة خام ستستمر لعقود.