شركات التقنية المالية السعودية
برز قطاع التقنية المالية السعودية بوصفه أحد أكثر شرائح المنظومة التقنية في المملكة حيويةً، مدفوعاً ببيئة تنظيمية داعمة وقاعدة مستهلكين واسعة ومرتبطة رقمياً والطموحات الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030. وانطلاقاً من بداياته المتواضعة عام 2016، نما القطاع ليضم مئات الكيانات المُرخَّصة أو المسجّلة في التقنية المالية العاملة في مجالات المدفوعات والإقراض والتأمين وإدارة الثروات والبنية التحتية المالية.
البيئة التنظيمية
اعتمد البنك المركزي السعودي (ساما) مقاربةً تقدمية في تنظيم التقنية المالية، إذ أنشأ حاضنةً تنظيمية تُتيح للشركات الناشئة اختبار منتجاتها وخدماتها المبتكرة في بيئة محكومة قبل الحصول على الترخيص الكامل. وعالجت الحاضنة عشرات الطلبات، وخرج المشاركون الناجحون إلى السوق المنظّمة.
أرسى إطار الخدمات المصرفية المفتوحة الصادر عن ساما، الذي يُلزم البنوك المرخّصة بتوفير وصول آمن لبيانات العملاء عبر واجهات برمجة التطبيقات، البنية التحتية لجيل جديد من الخدمات المالية القائمة على البيانات. وتُمثّل خدمات تجميع الحسابات وإدارة التمويل الشخصي وتقييم الملاءة الائتمانية وبدء عمليات الدفع امتدادات مباشرة لأنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة.
وتُنظّم هيئة السوق المالية أنشطة التقنية المالية في مجال أسواق رأس المال، بما فيها التمويل الجماعي بالملكية والتمويل الجماعي بالدين والاستشارات الآلية. وتُشغّل الهيئة مختبراً مالياً تقنياً يُوفر آلية حاضنة مماثلة لابتكارات أسواق رأس المال. ويُوفر الإطار التنظيمي المزدوج — بين ساما في مجال المصرفية والمدفوعات وهيئة السوق المالية في مجال الأوراق المالية — تغطيةً شاملة للمشهد التقني المالي.
تقنية المدفوعات
تُمثّل المدفوعات الرقمية الشريحة الأكبر والأكثر حضوراً في قطاع التقنية المالية السعودية. تُدير شبكة مدى للمدفوعات، التي تشغّلها المدفوعات السعودية (شركة تابعة لساما)، البنية التحتية للبطاقات المدينة ونقاط البيع الوطنية. وارتفعت أحجام معاملات مدى ارتفاعاً ملحوظاً في ظل سعي المملكة لبلوغ هدف سبعين بالمئة من المعاملات غير النقدية، مدفوعةً باشتراطات تنظيمية وحوافز للتجار واعتماد المستهلكين للمدفوعات اللاتلامسية والجوالة.
وتحولت stc pay (بنك stc حالياً)، المدعومة من شركة الاتصالات السعودية، من محفظة جوالة إلى عرض مصرفي رقمي متكامل لتصبح أول شركة تقنية مالية سعودية تبلغ مرتبة اليونيكورن. وتُقدّم لاعبون آخرون في المدفوعات من بينهم هلا وميسّر وهايبر باي خدمات بوابات الدفع ومعالجتها لتجار التجارة الإلكترونية. ويُتيح نظام المدفوعات الفورية (سريع) تحويلات بنكية آنية ويدعم تطوير تطبيقات دفع مبنية على بنية تحتية للتسوية الفورية.
الإقراض والائتمان
عالجت منصات الإقراض الرقمي الثغرات في تغطية القطاع المصرفي التقليدي لائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة وائتمان المستهلكين. ورخّصت ساما عدة شركات إقراض في مجال التقنية المالية تستخدم مصادر بيانات بديلة وخوارزميات التعلم الآلي لتقييم الملاءة الائتمانية، مما يُمكّن من الإقراض لشرائح ظلت خارج نطاق خدمات البنوك التقليدية. وتُوفر منصات التمويل الجماعي بنوعيه المديني والملكي قنوات تمويل إضافية للشركات الناشئة والأعمال الصغيرة.
واكتسبت خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً زخماً ملحوظاً في السوق السعودية، إذ بلغت منصتا تابي وتمارة حجماً ونمواً في التقييم بارزين. وتندمج هذه الخدمات مع التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة الفيزيائي مُقدِّمةً خطط تقسيط بدون فوائد تستهوي الشريحة الشبابية الاستهلاكية للسكان.
تأمين التقنية
نما قطاع تأمين التقنية جنباً إلى جنب مع المنظومة التقنية المالية الأشمل. وحسّنت المنصات الرقمية لتوزيع التأمين وخدمات المقارنة ومنتجات التأمين المصغّر وصول المستهلكين إلى التأمين في سوق ظلت معدلات انتشاره فيه تاريخياً منخفضة. ويُمثّل التأمين على المركبات والتأمين الصحي والسفر الفئات التأمينية الرئيسية في سوق التأمين التقني السعودي.
إدارة الثروات والاستثمار
تُقدّم منصات الاستشارة الآلية وإدارة الثروات الرقمية خدمات استثمارية مؤتمتة تُخفض حدود الاستثمار الدنيا والرسوم المرتبطة بإدارة الثروات التقليدية. وتُقدّم المنصات المستهدفة للمستثمر التجزئة السعودي بناء محافظ متنوعة وخيارات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنتجات ادخار مُقدَّمة عبر التطبيقات الجوالة.
التقنية المالية للبنية التحتية والمؤسسات
خلف الشركات الموجهة للمستهلكين، تدعم طبقة من مزودي التقنية المالية للبنية التحتية عمليات القطاع. وتشمل شركات تُقدّم تقنية الامتثال والتنظيم، والتحقق من الهوية، ومنع الاحتيال، وتقنية الخدمات المصرفية الجوهرية. وتُمثّل حلول التقنية المالية للمؤسسات الخادمة للبنوك والمؤسسات المالية سوقاً متنامية مع استثمار اللاعبين التقليديين بكثافة في التحول الرقمي.
التحديات والمستقبل
يواجه قطاع التقنية المالية السعودية تحديات تشمل المنافسة على الكفاءات إذ تتنافس شركات التقنية في المنطقة على المجمع ذاته من المهندسين ومدراء المنتجات. والإطار التنظيمي، رغم دعمه، يتطور باستمرار مما يلزم الشركات بالاستثمار في قدرات الامتثال لمواكبة المتطلبات المستجدة. وتُفرز المنافسة من البنوك التقليدية المستثمرة بكثافة في التحول الرقمي سوقاً دينامية تتعين فيها على شركات التقنية المالية المستقلة التمييز بالابتكار أو تجربة المستخدم أو الشرائح السوقية الأقل خدمةً.
ويتسم المستقبل على المدى البعيد بالإيجابية القوية، مدعوماً بالديموغرافيا والبنية التحتية الرقمية والالتزام الاستراتيجي الحكومي بتطوير القطاع المالي. وتُوفر استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز عالمي للتقنية المالية — مع الرياض عاصمةً للابتكار المالي الإقليمي — المحيط السياسي الداعم للنمو المستمر في القطاع.